重庆南岸城建集团拟发行3年期高级无抵押美元债券

重庆南岸城建集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始指导价5.0%区域

久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nanan Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，简称“重庆南岸城建集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2022年5月6日

资金用途：为本集团2022年6月到期的离岸债券进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、东兴证券(香港)、兴业银行香港分行、中信里昂、信银资本、海通国际、浦发银行香港分行、交通银行、中国银河国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行